Bienvenue chez Clarté Patrimoine

Chez Clarté Patrimoine, je met mon expertise en conseils financiers à votre service. Agrée FINMA (organisme de contrôle des marchés financiers ) je vous accompagne pour optimiser la gestion de votre portefeuille et atteindre vos objectifs financiers.

Prestations de service

Gestion du portefeuille d'assurance.

Détecter les doublons, optimiser et adapter vos couvertures, bénéficier de meilleurs tarifs...

 Planification financière.

Faites un bilan financier et opter pour des stratégies d'investissements sur mesure.

Optimisation fiscale et Planification de retraite.

Assurez un avenir financier serein et optimiser vos impôts.

Foire aux questions

Quels sont les avantages de l'optimisation fiscale?

L'optimisation fiscale permet de réduire vos charges fiscales et d'optimiser vos revenus en toute légalité, ainsi que de s'assurer d'une déclaration conforme. Et surtout d'anticiper les dépenses liées aux impots 

Comment se déroule la planification financière personnalisée?

La gestion de portefeuille personnalisée se fait en après une analyse compléte de vos besoins et objectifs pour adpter une stratégie sur mesure.

Quels services inclut la planification de retraite?

La planification de retraite inclut l'évaluation de votre situation financière actuelle, le calcul de vos rentes projettées, la définition d'objectifs clairs et la mise en place de solutions adaptées pour assurer un avenir financier serein.

“Je suis très satisfait des services de Clarté Patrimoine. Ses conseils très accessible et professionnels m'ont permis de choisir des solutions adaptés pour ma retraite avec en prime des réductions sur mes impôts. Je recommande vivement”

Christian Jipseu

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Profiter dès maintenant de votre entretien d'analyse SANS HONORAIRE. Je vous rappel au plus vite pour une prise d'information où de rendez-vous.

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